Brookfield Renewable anunció su plan para emitir 200 millones de dólares canadienses en notas híbridas subordinadas de tasa de reinicio fija a fija con vencimiento el 12 de marzo de 2055 (las “notas híbridas”).
Los Bonos Híbridos tendrán una tasa de interés anual del 5,450% hasta el 12 de marzo de 2030, después de lo cual la tasa se restablecerá cada cinco años en función del rendimiento a cinco años del Gobierno de Canadá más un diferencial del 2,499%. Estas notas recibirán el mismo tratamiento de calificación que las acciones preferentes y unidades preferentes de Brookfield Renewable.
Emitidos por Brookfield Renewable Partners ULC, una subsidiaria de Brookfield Renewable, los pagos híbridos serán totales e incondicionalmente garantizados por Brookfield Renewable y ciertas subsidiarias clave. La emisión se realizará según un prospecto base con fecha del 8 de septiembre de 2023 y un prospecto complementario con fecha del 9 de diciembre de 2024. Se espera el cierre alrededor del 12 de diciembre de 2024, sujeto a las condiciones estándar.
Esto marca la décimoquinta emisión de valores corporativos con etiqueta verde de Brookfield Renewable en América del Norte y la cuarta bajo su Marco de Financiamiento Verde 2024 (el “Marco de Financiamiento Verde”). Los ingresos respaldarán las inversiones elegibles, según se definen en el marco, incluido el reembolso del endeudamiento relacionado. Los detalles sobre el marco están disponibles en el sitio web de Brookfield Renewable y en el suplemento del prospecto.
La oferta está dirigida por un sindicato de suscriptores, que incluye a BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Scotiabank, RBC Capital Markets, TD Securities, National Bank Financial Markets, Desjardins, BNP Paribas, Mizuho Securities, MUFG, SMBC Nikko e iA Private. Poder. Cª
