JinkoSolar Holding Co., Ltd., uno de los fabricantes de módulos solares más grandes e innovadores del mundo, anunció que Jinko Solar Co., Ltd. (“Jiangxi Jinko”), su principal subsidiaria operativa de propiedad mayoritaria, tiene la intención de una emisión agregada de hasta 1.000.519.986 acciones A (las “Acciones”), valor nominal de 1,0 RMB por acción, en forma de recibos de depósito global (“GDR”) (incluidas las acciones emitidas como resultado del ejercicio de cualquier opción de sobreasignación), si corresponde) (la “Oferta de la RDA”). Cada RDA representa 10 Acciones. Jiangxi Jinko tiene la intención de solicitar la cotización de las RDA en la Bolsa de Valores de Frankfurt en Alemania. El tamaño de la Oferta de la RDA está sujeto a las condiciones del mercado y puede ser ajustado por la junta directiva de Jiangxi Jinko (sujeto a la autorización de sus accionistas en la junta de accionistas).
Las RDA no representarán más del 10% del capital social total de Jiangxi Jinko antes de esta oferta. JinkoSolar posee actualmente aproximadamente el 58,59% de participación accionaria en Jiangxi Jinko. Tras la Oferta de la RDA, JinkoSolar poseerá aproximadamente el 53,26 % de la participación accionaria en Jiangxi Jinko (calculado asumiendo que se emitirán 1.000.519.986 acciones en la Oferta de la RDA).
Se espera que los ingresos brutos de la Oferta de la RDA no superen los 4.500 millones de RMB (o su equivalente en moneda extranjera), que, después de deducir los gastos de la oferta, se utilizarán para (i) la construcción y el desarrollo. de 1 GW de alta eficiencia. Proyecto de módulo en los EE.UU. UU., (ii) construcción y desarrollo del Proyecto de base de producción integrada Shanxi Fase II de 14 GW para la fabricación de varillas de tracción de silicio monocristalino, piezas de silicio, células y módulos solares de alta eficiencia, y (iii) capital de trabajo o reembolso de Préstamos bancarios para Jiangxi Jinko. El uso de los ingresos recaudados está sujeto a la divulgación en el documento de oferta u otros documentos de registro.
La finalización de la Oferta de la RDA está sujeta a la aprobación de los accionistas de Jiangxi Jinko, las aprobaciones de la Bolsa de Valores de Shanghai, la Bolsa de Valores de Frankfurt y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, y el proceso de registro por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China. Jiangxi Jinko no puede garantizar su capacidad para completar con éxito la lista de las RDA, el cronograma relacionado o el tamaño y precio real de la Oferta de la RDA.
